Aprovechando la pérdida del patrocinio humano de los dioses, los demonios decidieron tomar el poder sobre la humanidad. Nadie ni nada puede resistir a las criaturas del infierno. Al estar al borde de la muerte, el poderoso hechicero Raadshar predice que una mestiza vendrá al mundo, que se convertirá en la última raza humana confiable o la destruirá por completo. Varios siglos después de la muerte de Raadshar, la antigua profecía se cumple y nace un medio demonio, cuyas acciones deben decidir el destino de la raza humana.